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醫(yī)藥與半導體板塊今日領漲市場，亞太藥業(yè)、辰欣藥業(yè)、福元醫(yī)藥等7只醫(yī)藥股強勢封板；半導體板塊同步反彈，東芯股份獲20%漲停，EDA與CPO概念漲幅居前。相較之下，保險、農(nóng)業(yè)、銀行及造紙板塊表現(xiàn)疲軟。早盤兩市成交突破1.1萬億元，個股跌多漲少，超3800只個股收跌。

機器人概念引爆結(jié)構(gòu)性行情

機器人產(chǎn)業(yè)鏈個股集體爆發(fā)，其中上緯新材成為市場焦點。該股昨日盤中漲幅超17%，近15個交易日累計漲幅突破1000%，股價站上90元關口，創(chuàng)下年內(nèi)首個十倍股紀錄。

此次暴漲源于控制權(quán)變更帶來的價值重估。此前上緯新材股價長期徘徊于7.78元/股，市值約30億元。7月8日公告顯示，智元機器人及其核心團隊將通過持股平臺收購上市公司63.62%股權(quán)。交易完成后，智元機器人團隊將成為控股股東，華為前高管鄧泰華出任實控人，明星工程師稚暉君等核心成員入局。

復牌后該股連續(xù)斬獲十個漲停板，并于今日再創(chuàng)歷史新高。在其帶動下，機器人概念股全面走強：海昌新材收獲20%漲停，國投智能盤中漲19%，中化裝備、新亞電子等十余只個股相繼漲停，產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)跟漲明顯。

政策紅利加速產(chǎn)業(yè)落地

產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)釋放積極信號。全國工業(yè)和信息化主管部門座談會明確提出，將完善人形機器人、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)政策體系。中信建投研報指出，近期發(fā)布的《人工智能全球治理行動計劃》及上海自動駕駛新政，將加速車路云協(xié)同基礎設施建設。隨著浦東新區(qū)全域開放自動駕駛測試，相關產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)迎來發(fā)展機遇。

乳業(yè)板塊沖高回落

受生育補貼政策刺激，乳業(yè)股早盤集體高開。騎士乳業(yè)盤中漲幅達26%，西部牧業(yè)漲超13%，但隨后漲幅顯著收窄。貝因美、光明乳業(yè)等頭部企業(yè)均呈現(xiàn)高開低走態(tài)勢。

政策層面，國家育兒補貼制度明確自2025年起，為3周歲以下嬰幼兒發(fā)放每人每年3600元補貼。中信證券分析認為，該政策標志著生育支持體系升級為全國性制度，預計年補貼規(guī)模約千億元。華泰證券補充指出，中央財政發(fā)力將帶動地方配套政策落地，嬰幼兒奶粉等母嬰消費有望迎來增量空間。

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