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在周四晚間北京時間21:30，美國勞工部發布了9月份經季節性調整的非農就業報告，數據顯示新增就業人數為11.9萬，顯著高于市場預期的5萬，成為自4月份以來最強勁的增長表現。此外，前值數據從原先的2.2萬向下修正為負0.4萬。

9月份的失業率錄得4.4%，略高于預期的4.3%，而前值為4.3%。在薪資方面，平均每小時工資年率增長3.8%，超出預期的3.7%，前值也從3.7%上調至3.8%；相比之下，平均每小時工資月率僅增長0.2%，低于預期的0.3%，前值則由0.3%修正為0.4%。

美國勞工統計局進一步指出，7月份的非農新增就業人數從7.9萬下調至7.2萬，8月份的數據則從2.2萬大幅下修至負0.4萬。經過這些調整，7月和8月的就業增長總和較原先數據減少了3.3萬。

數據公布后，現貨黃金價格一度短線下跌近20美元，但隨后迅速回升至原先水平。非美貨幣出現短線上揚，歐元兌美元走高約30點，英鎊兌美元上升近35點，而美元兌日元則下挫近40點。

利率互換市場繼續反映出美聯儲在12月降息的可能性較低。盡管最新經濟數據促使交易員增加了對降息的押注，但市場普遍預期美聯儲將跳過12月的降息行動。

從行業細分來看，醫療保健領域新增了4.3萬個就業崗位，其中門診醫療服務貢獻了2.3萬，醫院部門增加了1.6萬。餐飲服務和飲酒場所的招聘也表現活躍，新增3.7萬人。

與此同時，聯邦政府就業人數減少了3000人，自1月份達到峰值以來，累計削減了9.7萬個崗位。

9月份運輸和倉儲行業就業減少了2.5萬人，倉儲、快遞和信使等崗位均出現下滑。制造業作為關鍵領域，在政治關注下再次減少了6000個崗位，盡管白宮頻繁發布相關投資動態。

彭博情報的美國利率策略師艾拉·澤西指出，私人非農就業增長仍低于10萬，但9月份的溫和回升與失業率上升并存，這可能成為利率市場的焦點。她強調，薪資增長放緩是最令人擔憂的方面，因為它可能導致整體勞動收入減速，這或會適度刺激牛市陡峭化，但由于數據的滯后性，不太可能形成主要趨勢。

高盛資產管理公司的凱·海伊認為，鑒于失業率持續疲軟，12月降息的可能性依然存在。她表示，盡管近期鷹派言論增多，但疲弱的實際數據和接近目標的通脹可能主導政策走向，為美聯儲主席鮑威爾在任期結束前繼續實施勞動力市場風險管理策略創造條件。

Interactive Brokers的史蒂夫·索斯尼克評論稱，盡管這份報告可能已過時，但市場目前仍依賴它。他指出，數據呈現兩面性：一方面，優于預期的就業數據顯示勞動力經濟尚可；另一方面，失業率上升和續請人數增加為美聯儲提供了支持就業目標的理由。他補充說，失業率上升部分源于勞動力參與率提高，總體而言，投資者情緒受英偉達和沃爾瑪等公司表現提振，負面因素不足以破壞市場樂觀氛圍。

最新失業救濟申請數據顯示，截至上周的一周內，初請人數為22萬，與9月以來的最低水平持平。盡管企業裁員消息頻傳，這一數據至少表明勞動力市場趨于穩定。

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