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從市場表現(xiàn)來看，科技權重股再度領漲，中芯國際、寒武紀等個股漲幅均超15%，CPO、玻璃纖維、電路板及液冷服務器等AI硬件板塊全線走強，半導體與衛(wèi)星互聯(lián)網概念同樣表現(xiàn)活躍。相比之下，農業(yè)、煤炭、電力等傳統(tǒng)防御性板塊普遍承壓下行。

截至收盤，上證指數(shù)上漲1.14%，收報3843.6點；科創(chuàng)50指數(shù)大幅上揚7.23%，報1364.6點；深證成指漲2.25%，收于12571.37點；創(chuàng)業(yè)板指表現(xiàn)最為強勁，漲幅達3.82%，收報2827.17點。

根據Wind統(tǒng)計數(shù)據，兩市及北交所共計2867只個股錄得上漲，2400只下跌，另有157只平盤。

全天市場成交總額為29708億元，較前一交易日縮減1947億元。其中，滬市成交12652億元，深市成交17056億元。

大智慧VIP數(shù)據顯示，兩市及北交所共計126只個股漲幅超過9%，僅7只個股跌幅超過9%。

半導體板塊延續(xù)強勢，領漲大盤。“易中天”組合再度刷新高點，捷佳偉創(chuàng)、上海新陽、中芯國際、德科立、臻鐳科技、博通集成等十余只個股漲停或漲超10%。華西證券指出，隨著AI技術持續(xù)突破與人形機器人量產進程加速，核心零部件國產替代需求顯著，相關產業(yè)鏈企業(yè)有望迎來發(fā)展機遇。

國防軍工板塊午后逆轉走高，華豐科技、菲利華、星網宇達等多股漲停，思科瑞、航天環(huán)宇、宏達電子等跟漲超過8%。

有色金屬板塊同樣表現(xiàn)積極，江南新材、翔鷺鎢業(yè)、中國稀土封板，金力永磁、鉑科新材、北方稀土等漲幅超過4%。

另一方面，醫(yī)藥生物板塊整體走弱，南新制藥、美諾華跌超8%，博瑞醫(yī)藥、透景生命、天智航等跌幅逾4%。

紡織服飾延續(xù)疲軟走勢，真愛美家、菜百股份、酷特智能等多股跌超3%。

農林牧漁板塊跌幅居前，國聯(lián)水產、平潭發(fā)展下挫超5%，申聯(lián)生物、邦基科技等跟跌逾2%。

東吳證券分析認為，此前創(chuàng)業(yè)板指創(chuàng)三年新高，市場情緒一度處于高位，短期回調屬理性回歸。預計在良性整固后，市場有望重回上升通道。

東莞證券指出，當前廣義財政支出有所提升，后續(xù)政策或繼續(xù)圍繞促消費與穩(wěn)基建展開，基本面向好因素正在積累，但仍需時間兌現(xiàn)。市場經歷快速上漲后，短期存在整固需求。

招商證券表示，近期市場在美聯(lián)儲降息預期升溫及科技催化等因素推動下持續(xù)走強。展望九月，建議關注PPI企穩(wěn)、流動性寬松及景氣改善的低估值板塊，包括電子、計算機、電力設備、機械制造等領域。

國金證券進一步指出，全球股市近期普遍上行，A股走強不僅源于資金推動，更受益于制造業(yè)景氣回升與降息預期。在有限估值擴張背景下，行業(yè)輪動加速，建議關注基本面改善明確的板塊，并留意投資主線從AI向傳統(tǒng)制造業(yè)切換的可能性。

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