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盤面呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化格局，國(guó)防軍工、大金融、芯片及人工智能板塊領(lǐng)漲市場(chǎng)，而鋰礦、可燃冰、減肥藥、體育等板塊則出現(xiàn)小幅調(diào)整。

資金流向監(jiān)測(cè)顯示，非銀金融與計(jì)算機(jī)板塊成為吸金主力，單日主力資金凈流入均突破192億元。國(guó)防軍工板塊同樣獲得超百億資金青睞，電子、電力設(shè)備、汽車等行業(yè)亦獲超60億元凈流入。相比之下，醫(yī)藥生物板塊遭遇逾14億元資金凈流出，交通運(yùn)輸、石油石化、食品飲料等行業(yè)也出現(xiàn)超億元凈流出。

針對(duì)后市走向，有分析指出當(dāng)前市場(chǎng)情緒受政策預(yù)期與整體回暖態(tài)勢(shì)提振，增量資金明顯傾向于彈性較高的中小市值品種。部分業(yè)績(jī)預(yù)增標(biāo)的已提前演繹半年報(bào)行情，稀缺性資產(chǎn)與半年報(bào)預(yù)演品種值得持續(xù)跟蹤。操作策略上宜側(cè)重基本面扎實(shí)的專精特新企業(yè)進(jìn)行低位布局，同時(shí)需警惕追高風(fēng)險(xiǎn)，密切觀察交投活躍度與情緒轉(zhuǎn)換信號(hào)。

值得注意的是，雖然主要指數(shù)突破關(guān)鍵技術(shù)位且期權(quán)波動(dòng)率抬升釋放做多信號(hào)，但本輪上漲部分受益于外部環(huán)境改善。鑒于基本面實(shí)質(zhì)性改善信號(hào)尚不明確，后續(xù)能否維持溫和放量態(tài)勢(shì)，將成為決定市場(chǎng)能否形成趨勢(shì)性行情的關(guān)鍵要素。

軍工板塊全線爆發(fā)成為最大亮點(diǎn)，地面兵裝指數(shù)單日飆升近9%，刷新七年半高位。軍民融合、大飛機(jī)、商業(yè)航天等細(xì)分領(lǐng)域指數(shù)同步創(chuàng)出歷史新高。北方長(zhǎng)龍、萬(wàn)里馬等個(gè)股強(qiáng)勢(shì)封于20%漲停板，光電股份、中兵紅箭等十余只軍工股集體漲停。

大金融板塊同步強(qiáng)勢(shì)上攻，銀行指數(shù)實(shí)現(xiàn)八連陽(yáng)并創(chuàng)歷史新高，互聯(lián)金融指數(shù)觸及十年峰值。券商、保險(xiǎn)及多元金融子板塊均創(chuàng)年內(nèi)新高，國(guó)盛金控、天風(fēng)證券等機(jī)構(gòu)股漲停。政策面上，近日六部門聯(lián)合出臺(tái)金融促消費(fèi)指導(dǎo)文件，明確將強(qiáng)化金融對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需的支撐作用。

市場(chǎng)觀點(diǎn)認(rèn)為，在系列政策組合拳推動(dòng)下，金融業(yè)迎來(lái)高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇期。銀行板塊的持續(xù)走強(qiáng)，有望帶動(dòng)保險(xiǎn)、券商等細(xì)分領(lǐng)域估值修復(fù)，形成板塊輪動(dòng)效應(yīng)。當(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)格切換中，資金對(duì)政策受益板塊的集中配置趨勢(shì)值得重點(diǎn)關(guān)注。

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